Baromobile 2012 : le baromètre de l'internet mobile - SFR régie - OMG

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Baromobile Le baromètre de l’internet mobile Novembre 2012 Mobile et mobilité : une love story affichée Sommaire - Les évolutions Page 3 -La consommation mobile Page 8 - Les fonctions Page 16 - M-commerce Page 28 - Le mobile le touchpoint malin ! Page 32 Les Evolutions Le phénomène Smartphone s’intensifie 37% 18% 45% 59% 15% 26% Android Apple (iOS) Autres Android l’OS majoritaire sur Smartphone en France juin-11 juin-12 Source: Kantar Worldpanel Une montée en puissance de l’équipement en Smartphone. Selon GFK 59% des téléphones vendus en 2012 seront des Smartphones (13,3 millions de smartphones vs 9,2 millions de téléphones classiques). 13,3 millions de smartphones 9,2 millions de téléphones classiques Pour cette quatrième vague Omnicom Media Group en partenariat avec SFR Régie mènent l’enquête sur la place du téléphone mobile dans la vie quotidienne des Français et son impact sur le parcours consommateur. Une étude menée auprès des 15-60 ans via le panel online propriétaire Omnicom Media Group (MegaSnapshots) . L’étude porte sur 1014 répondants représentatifs de la population française. Cette 4ème vague a été lancée le 28 août 2012 Notre 4ème vague du Baromobile confirme le décollage des usages mobiles 490 303 107 63 54 18 524 321 114 67 54 22 Search Display Affiliation Comparateur Emailing Mobile Evolution des principaux canaux de communication online – M€ S1 2011 S1 2012 Toutefois, le mobile reste sous investi avec seulement 2% des IP digitaux +7% +6% +7% +6,5% +20% Le mobile enregistre la plus forte progression des différents leviers digitaux, notamment grâce à l’augmentation de l’équipement et l’arrivée de nouveaux formats plus attractifs et plus interactifs (html 5). Source: SRI Capgemini La consommation mobile Le mobile pour téléphoner… Durée des appels en hausse 68% des 15-60 ans passent moins de 15 minutes / jour au téléphone (-8 pts vs juin 2011) 68% 20% 8% 4% Durée des appels personnels sur le téléphone mobile, sur un jour 15-60 ans < 15 min. 15-30 min. 30 min.-1h. > 1h. Lieu d’appel : le clivage home/out of home 44% 23% 18% 7% 2% 6% Premier lieu d’appels personnels Domicile Rue Lieu de travail / d'études Voiture Transports en commun Autres Stabilisation par rapport au lieu principal d’appel = 4 Français sur 10 appellent en premier lieu de leur domicile La multiplication des offres illimitées a fait augmenter la durée moyenne des appels Source :Panel Megasnapshots vague du 27/08/2012 / 1014 répondants 15-60 ans représentatifs de la population française. Base « possédant un téléphone mobile » En moyenne par jour, combien de temps passez-vous au téléphone via votre mobile, pour vos appels personnels ? Toujours concernant vos appels personnels depuis votre mobile, où téléphonez-vous majoritairement ? …mais pas uniquement Le mobile : un levier multifonction 49% 20% 14,5% 16,5% Temps passé par jour sur téléphone mobile quel que soit l’usage hors appels téléphoniques 15-60 ans < 15 min. 15-30 min. 30 min.-1h. > 1h. Si l’on comptabilise le temps passé hors appels téléphoniques on observe que les individus passent en moyenne plus de temps à faire autre chose avec leur mobile qu’à téléphoner TV Radio Affichage Web Presse Jeux Source :Panel Megasnapshots vague du 27/08/2012 / 1014 répondants 15-60 ans représentatifs de la population française. Base « possédant un téléphone mobile » Et combien de temps par jour utilisez-vous votre téléphone quel que soit l’usage (musique, jeux, email, surfer sur Internet….) hors les appels téléphoniques ? Plus de la moitié des Français ont un Smartphone Le cap des 50% est franchi 50% des 15-60 ans possèdent un Smartphone +6 pts vs Juin 2011 Un profil encore jeune et urbain Les Franciliens Indice 124 Les 25-34 ans Indice 113 Les 15-24 ans Indice 126 26% des 15-60 ans envisagent de changer de téléphone mobile dans les 6 prochains mois. Un taux d’équipement qui va continuer à progresser Quel type de téléphone mobile à usage personnel possédez-vous ? Envisagez-vous de changer de mobile pour votre usage personnel ? Source :Panel Megasnapshots vague du 27/08/2012 / 1014 répondants 15-60 ans représentatifs de la population française. Et les cibles les plus jeunes sont suréquipées en Smartphone 44% 63% 54% 38% 28% 47% 50% 66% 58% 49% 33% 54% 15-60 ans 15-24 ans 25-34 ans 35-49 ans 50-60 ans CSP+ Taux d’équipement en Smartphone Source :Panel Megasnapshots vague du 27/08/2012 / 1014 répondants 15-60 ans représentatifs de la population française.. Quel type de téléphone mobile à usage personnel possédez-vous ? La démocratisation des Smartphones et des offres dédiées booste la consommation de l’internet mobile Abonnement à l’internet mobile 49% des 15-60 ans sont abonnés à l’internet mobile 73% 14% 5% 7% 2% Fréquence de connexion à l’internet mobile des abonnés à l’internet mobile Tous les jours ou presque 1-2 fois / semaine 1-3 fois / mois Moins souvent Jamais (+7 pts vs juin 2011) (+12 pts vs juin 2011) Des mobinautes réguliers De la même manière que sur l’internet fixe, un accès à internet illimité favorise une connexion quotidienne. Une fréquence qui a fortement progressée en un an (progression et amélioration de l’offre). Source :Panel Megasnapshots vague du 27/08/2012 / 1014 répondants 15-60 ans représentatifs de la population française. Base « possédant un Smartphone » Disposez-vous d’un abonnement à l’Internet mobile (Série Red, Origami, Eden Smartphone…) ? A quelle fréquence vous connectez-vous à Internet sur votre mobile (y compris pour consulter vos e-mails) ? Les 15-24 ans Indice 114 Les Hommes Indice 114 Les Franciliens Indice 120 Les plus abonnés Des jeunes également sur consommateurs de l’internet mobile Source :Panel Megasnapshots vague du 27/08/2012 / 1014 répondants 15-60 ans représentatifs de la population française. Disposez-vous d’un abonnement à l’Internet mobile (Série Red, Origami, Eden Smartphone…) ? 42% 54% 44% 40% 30% 41% 49% 56% 51% 52% 37% 52% 15-60 ans 15-24 ans 25-34 ans 35-49 ans 50-60 ans CSP+ Abonnement à l’internet mobile Un pic de consommation en fin de journée 29% 36% 47% 45% 49% 43% 27% 7h-9h 9h-11h 11h-14h 14h-18h 18h-20h 20h-22h 22h Heure de connexion à l'internet mobile Une montée en puissance de la consommation dès la fin de matinée pour un prime time en début de soirée entre 18h et 20h. Source :Panel Megasnapshots vague du 27/08/2012 / 1014 répondants 15-60 ans représentatifs de la population française. Base « possédant un Smartphone » Quand vous connectez-vous à Internet via votre mobile dans la journée ? Les fonctions Quelles fonctions utilisez-vous sur votre smartphone / Iphone (via un site ou une application…) ? Top 5 des fonctions utilisées Principales activités mobile des 15-60 ans Utilisation des mails 74% Utilisation de moteurs de recherche 70% Recherche des plans (Mappy, via michelin…) 59% Jouer à des jeux 52% Utiliser une fonction de localisation (type GPS, Googlemaps...) 52% Égal vs juin 2011 Égal vs juin 2011 +12 pts vs juin 2011 Égal vs juin 2011 +4 pts vs juin 2011 3 1 2 4 5 Source :Panel Megasnapshots vague du 27/08/2012 / 1014 répondants 15-60 ans représentatifs de la population française. Communication et recherches : principales fonctions utilisées Utiliser une fonction de localisation (type GPS, Googlemaps...) 52% Utilisation des mails 74% Utilisation de moteurs de recherche 70% Recherche des plans (Mappy, via michelin, pages jaunes…) 59% Chatter via une messagerie instantanée (MSN,Windows Live Messenger, Gmail…) 14% Se rendre sur des blogs / Forums 12% Recherche Fréquenter des réseaux sociaux 51% Communication Source :Panel Megasnapshots vague du 27/08/2012 / 1014 répondants 15-60 ans représentatifs de la population française. Internet fixe 88% Internet fixe 43% Internet fixe 23% Internet fixe 92% Internet fixe 64% Comme sur l’internet fixe, les fonctions de recherche et de communication sont très utilisées sur mobile. Les fonctions de géolocalisation, particulièrement adaptées, arrivent à des niveaux comparables à l’internet fixe. Base « se connectent à l’internet mobile » Quelles fonctions utilisez-vous sur votre smartphone / Iphone (via un site ou une application…) ? Media Service et distraction Divertissement Lire la presse 35% Regarder des émissions TV : 19% Ecouter la radio en ligne 28% Jouer à des jeux 52% Visionner des vidéos en ligne (Dailymotion, youtube…) 34% Consulter les comptes sur les sites de banques 39% Ecouter de la musique en ligne (Deezer…) 18% Le mobile = un outil de divertissement (+12 pts vs juin 2011) 1er media consommé Base « se connectent à l’internet mobile » Source :Panel Megasnapshots vague du 27/08/2012 / 1014 répondants 15-60 ans représentatifs de la population française. Internet fixe 27% Internet fixe 53% Internet fixe 35% Internet fixe 62% Quelles fonctions utilisez-vous sur votre smartphone / Iphone (via un site ou une application…) ? Source :Panel Megasnapshots vague du 27/08/2012 / 1014 répondants 15-60 ans représentatifs de la population française. Les 15-24 ans boulimiques de l’internet mobile Principales activités mobile des 15-24 ans Utilisation de moteurs de recherche 81% Utilisation des mails 77% Fréquenter des réseaux sociaux 77% Jouer à des jeux 60% Recherche des plans (Mappy, via michelin…) 54% Le mobile un outil de communication et de distraction pour les jeunes. +8 pts vs juin 2011 +7 pts vs juin 2011 Base « se connectent à l’internet mobile » Quelles fonctions utilisez-vous sur votre smartphone / Iphone (via un site ou une application…) ? 3 1 2 4 5 …les CSP+ s’informent. Utilisation des mails 76% Utilisation de moteurs de recherche 73% Recherche des plans (Mappy, via michelin…) 63% Utiliser une fonction de localisation (type GPS...) 55% Consulter des sites d’information 54% Principales activités mobile des CSP+ Base « se connectent à l’internet mobile » Pour les CSP+ les fonctions utilisées sur Smartphone sont d’ordre utilitaires (mail, plans…). Quelles fonctions utilisez-vous sur votre smartphone / Iphone (via un site ou une application…) ? 3 1 2 4 5 Source :Panel Megasnapshots vague du 27/08/2012 / 1014 répondants 15-60 ans représentatifs de la population française. 53% 45% 34% 28% 24% 19% 16% 2% Attendre quelqu'un / quelquechose Se déplacer (train, métro, bus...) Regarder la TV Ecouter de la musique Discuter Travailler Rien d'autre Autre Activités simultanées à la consommation de l’internet mobile Le media tandem : TV+mobile 15-24 ans (45%) 15-24 ans (37%) 15-24 ans (63%) 25-34 ans (48%) TV+Mobile un couple gagnant Source :Panel Megasnapshots vague du 27/08/2012 / 1014 répondants 15-60 ans représentatifs de la population française. Base « se connectent à l’internet mobile » Que faites-vous en même temps que vous utilisez l’Internet mobile ? Une consommation qui se nourrit des situations en mobilité. Une vraie complicité « écrans » avec la TV qui laisse certainement de nombreuses opportunités en termes de stratégie de points de contacts. 10% 34% 36% 20% 0 application 1-9 applications 10-29 applications > 30 applications Nombre d’applications gratuites disponibles Mobile+appli = le mariage assuré 46% 24% 7% 23% Fréquence de téléchargement d’applications Moins d'une / mois 1-5 / mois >5 / mois Jamais 15-24 ans (14%) 77% des 15-60 ans possédant un smartphone ont téléchargé au moins une application (+6 pts vs juin 2011) En moyenne ils ont 23 applications sur leur Smartphone Source :Panel Megasnapshots vague du 27/08/2012 / 1014 répondants 15-60 ans représentatifs de la population française. Base « équipés Smartphone » Vous arrive-t-il de télécharger des applications dédiées à votre téléphone mobile ? De combien d’applications gratuites disposez-vous ? Et une moyenne de 1,7 application téléchargée par mois pour les 15-60 ans ayant téléchargé une application Mon appli…à moi ! 18% 13% 10% Vous-même Votre conjoint Vos enfants Vos amis Les utilisateurs des applications 94% 37% 22% 21% 8% 8% 7% Vous-même Visite application store Sources extérieures Vos amis Votre conjoint Vos enfants Publicité Influenceurs du téléchargement d’applications 68% 15-24 ans (24%) Source :Panel Megasnapshots vague du 27/08/2012 / 1014 répondants 15-60 ans représentatifs de la population française. Base « possesseurs applications » De manière générale qui a influencé le téléchargement des applications présentes sur votre mobile ? Quelles sont toutes les personnes qui utilisent vos applications ? Les applications : le règne de la gratuité 71% 15% 14% Possession d’applications payantes 0 application 1-4 applications payantes >5 applications payantes Les plus équipés en applications payantes 60% des 15- 60 ans ayant un iPhone possèdent au moins une application payante 29% des 15-60 ans qui possèdent au moins une application payante se fixent un budget mensuel Source :Panel Megasnapshots vague du 27/08/2012 / 1014 répondants 15-60 ans représentatifs de la population française. Base « possesseurs applications » De combien d’applications payantes disposez-vous ? Combien êtes-vous prêt à dépenser par mois pour des applications ? 8€ budget mensuel moyen des possesseurs d’applications payantes Et du désamour 71% des 15-60 ans possédant un smartphone ont déjà désinstallé des applications 3% 46% 23% 27% 0 application 1-4 applications 5-9 applications > 10 applications Nombre d’applications désinstallées au cours des 6 derniers mois Attention une application sans intérêt pour le consommateur est rapidement désinstallée. Source :Panel Megasnapshots vague du 27/08/2012 / 1014 répondants 15-60 ans représentatifs de la population française. Base « equipés Smartphone » Base « ayant déjà désinstallé des applications » Avez-vous déjà désinstallé des applications ? Combien d’applications avez-vous désinstallé au cours des 6 derniers mois ? 7 applications désinstallées en moyenne au cours des 6 derniers mois par les personnes ayant déjà désinstallé une application Les notifications ou alertes* : 52% d’exposés *Notification / alerte : alerte automatisée que vous recevez sur votre mobile et qui s’affiche sur la barre en haut du téléphone (généralement prévient de certains évènements ; exemple réception d’un message, mise à jour d’applications…). 66% des 15-60 ans qui possèdent un Smartphone reçoivent des notifications/alertes et 79.5% y sont réellement exposés. 48,5% 31% 12,5% 8% Je lis le message d'alerte immediatement J'ouvre le message d'alerte Je stocke J'efface directement le message d'alerte Action au moment de la reception d’une notification / alerte Source :Panel Megasnapshots vague du 27/08/2012 / 1014 répondants 15-60 ans représentatifs de la population française. Base « possesseurs Smartphone » Base « recevant des alertes » Recevez-vous des alertes/notifications* sur votre mobile ? Lorsque vous recevez une alerte/notification*… M-commerce et méthode de communication Le M-commerce, le petit qui grandit Source :Panel Megasnapshots vague du 27/08/2012 / 1014 répondants 15-60 ans représentatifs de la population française. Fevad Base « se connectent à l’internet mobile » Quels produits ou services seriez-vous prêt à envisager d’acheter sur mobile? Selon la Fevad le chiffre d’affaire du M Commerce a été multiplié par 4 depuis le 1er trimestre 2011. Ce chiffre d’affaire représente 5% de l’e-commerce (2% il y a un an). 28% 25% 18% 17% 17% 16% 13% Voyages Biens culturels Son, vidéo Habillement Informatique Jeux, jouets Electroménager Les produits ou services susceptibles d’être achetés via mobile Les voyages 1er service plébiscité en intention d’achat sur Smartphone. Applis ergonomiques et bien installées sont sans doute les éléments de succès de cette percée. 35% 32% 30% 26% 17% 8% Je n'ai pas d'autre mode d'accès à internet Je suis contraint par le temps (ventes flash, enchères…) Je profite des temps morts J'ai déjà repéré le produit je n'ai plus qu'a passer la commande Je trouve l'application / site mobile plus simple d'utilisation que le site web J'ai reçu une relance sur mon portable Les raisons incitant l’achat sur mobile Le M-commerce, le petit qui grandit 13% des 15-60 ans ayant un accès à l’internet mobile ont effectué un achat via leur mobile (hors application mobile) (+7 pts vs juin 2011) Source :Panel Megasnapshots vague du 27/08/2012 / 1014 répondants 15-60 ans représentatifs de la population française. Fevad Base « se connectent à l’internet mobile » Quelle(s) raison(s) vous amènerait à acheter sur mobile ? 36% 26% 13% 12% 8% 4% 1% Frein principal à l’achat via mobile Manque de confiance dans les modes de paiement Manque d'habitude Trop compliqué Informations produits insuffisantes Ne trouve pas les produits / services recherchés Manque de confiance dans le SAV Redoute les problèmes de livraison Le Mobile : réelle opportunité car comme sur l’internet fixe les modes de paiement se sécurisent et s’adoptent ! Moins chez les CSP+ (25%) Source :Panel Megasnapshots vague du 27/08/2012 / 1014 répondants 15-60 ans représentatifs de la population française. Base « se connectent à l’internet mobile » Quel est le frein principal à l’achat sur votre mobile ? Mobile : le touchpoint malin ! Le mobile présente des capacités très incitatives sur les notions de « drive to shop » La publicité mobile pour découvrir, susciter l’envie, se procurer une information… Le SMS pour inciter à aller en magasin à hauteur de 37% Source :Panel Megasnapshots vague du 27/08/2012 / 1014 répondants 15-60 ans représentatifs de la population française. Base « se connectent à l’internet mobile » Pour chacune des étapes suivantes, dites nous quel moyen de communication (SMS, Publicités sur les sites mobile, alertes) vous semble le plus adapté ? Découvrir des produits ou marques que vous ne connaissiez pas Susciter l'envie d'en savoir plus Susciter l'envie d'acheter Se procurer une information détaillée Inciter à aller en magasin Garder un lien privilégié avec une marque Publicité mobile 59% 57% 55% 54% 42% 36% 8% 34% 35% 23% Consultation du mobile pour information avant achat en magasin d’un produit/service oui, toujours oui, souvent non, rarement non, jamais Le mobile moyen d’information avant achat = 42% d’adeptes. Un Touchpoint au plus proche de la conversion finale! 101 110 82 164 122 124 103 121 0 50 100 150 200 250 TV Presse Mag Presse Quot PQGratuite Internet Affichage Radio Cinéma Un smartphone (fonctions PDA, palm, communicant) Base: Effectif Total Indice d’affinité des possesseurs de Smartphone avec les autres media D’autant que cette cible représente des spécificités en terme de consommation media Source : SIMM-TGI La publicité sur mobile permet d’aller à la rencontre des petits consommateurs TV Source : SIMM-TGI - *durée d’écoute moyenne Lundi-vendredi Les possesseurs de Smartphone sont des petits consommateurs TV (moins de 1h45 par jour en moyenne) indice 122. 54 122 108 129 82 77 Non téléspectateur Très faible (Moins de 1h45) Faible (1h45 à 2h30) Moyen (2h30 à 3h30) Fort (3h30 à 4h30) Très fort (Plus de 4h30) Durée d’écoute moyenne* de la Télévision en indice Mais quels mobinautes sont mes consommateurs ? Source : Typologie Usages Mobile des Français réalisée à partir des données de l’étude SimmTGI 2012 base 15 ans et plus La Convergence Simplicité/Basique Rationnel AccrosInternautes Mobile 4M Jeunes Technophiles 10,8M Fidèles 8,6M Dépassés Réfractaires 14,9M Basiques Pragmatiques 12,3M Afin d’aller plus loin dans notre compréhension des comportements et attitudes sur le mobile, nous avons mis en place une typologie des Usages du Mobile. Gros utilisateurs Mobile Notre Typologie des usages Mobile des Français 25-34 19k3.4 52%53% 10,8M – 21% POP 4M - 8% POP 8,6M – 17% POP 58% 25-49 3 50-5019k 35+ 21k2.8 46%52% Jeunes Technophiles Internautes Mobile Fidèles Et demain, ce sera comment? En termes d’investissement pour 2013 ? Mais surtout : un lien en continu avec vos consommateurs. En termes d’audience ? En termes de mesure de l’efficacité ? En termes d’exploitation media ? Directeur Général Etudes et Recherche OMNICOM MEDIA GROUP Corinne ABITBOL, 15 années d’expérience (Ipsos, Sofres, Toluna, Ibase, Vivaki) Corinne.abitbol@omnicommediagroup.com 01 74 31 55 89 Chargé d'Etudes Media OMNICOM MEDIA GROUP Maximilien DURAND, (OmnicomMediaGroup) maximilien.durand@omnicommediagroup.com 01 74 31 54 06 En charge de ce dossier et à votre disposition pour répondre à vos questions. Vice Président OMNICOM MEDIA GROUP Bertrand BEAUDICHON DG SFR Régie Patricia LEVY

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